Streszczenie: Digitalizacja i automatyzacja procesów finansowych stają się kluczowymi odpowiedziami na wyzwania, które wyłoniły się w wyniku pandemii. Przedsiębiorstwa coraz częściej wdrażają technologie robotyzacji, umożliwiając automatyczne księgowanie i obniżenie kosztów operacyjnych. Procesy te pozwalają na optymalizację działań finansowych, uwalniając zasoby ludzkie do bardziej kreatywnych i wymagających zadań. Automatyzacja wpływa na wydajność, obniżając koszty oraz zwiększając konkurencyjność firm, co w najbliższych latach będzie kluczowe. Wdrożenie takich rozwiązań wymaga jednak staranności w ich planowaniu i etapowym wdrażaniu, z uwzględnieniem szczegółowej analityki operacyjnej oraz odpowiedzialności na poziomie zarządczym. Kluczowe obszary, w których można wprowadzić automatyzację, to m.in. księgowanie, raportowanie oraz kontrola wewnętrzna.
Podczas ostatniego webinarium Klubu CFO poruszyliśmy tematy związane z najważniejszymi wyzwaniami, rozwiązaniami i korzyściami w zakresie cyfryzacji procesów finansowych.
Popularne wyobrażenie pracownika księgowości jako osoby wiecznie otoczonej stosami dokumentów stopniowo odchodzi w niepamięć. Księgowość staje się obecnie obszarem, w którym postęp technologiczny zachodzi coraz bardziej dynamicznie. Jeszcze do niedawna w większości firm całością działań księgowych zajmowali się wyspecjalizowani pracownicy, obecnie jednak przedsiębiorstwa częściej decydują się na robotyzację działu finansowo‑podatkowego i automatyczne księgowanie. Stan pandemii jeszcze mocniej przyspieszył procesy digitalizacji i zmienił sposoby zarządzania obszarem finansów.
Roboty odciążają ludzi i pozwalają im wykorzystać swoje zasoby w ramach bardziej wymagających i kreatywnych zadań. Automatyzacja i digitalizacja procesów finansowo‑księgowych jest również szansą dla firmy na zwiększenie wydajności i ograniczenie ponoszonych kosztów. Postęp robotyzacji i automatyzacji procesów będzie jednym z podstawowych elementów decydujących o konkurencyjności firm już w perspektywie kilku najbliższych lat. Nadchodząca automatyzacja przyniesie ogromne oszczędności, zwiększenie wydajności i efektywności firm, co w obecnych czasach jest bardzo ważne.
Automatyzację można wdrożyć w wielu obszarach finansów: w centrum zakupów, dziale zobowiązań, obszarze księgowania, raportowaniu i analityce, w kontroli wewnętrznej. Dużym wyzwaniem jest proces wdrożenia automatyzacji i robotyzacji. Jak rekomendują specjaliści, warto wdrożenie nowych rozwiązań podzielić na etapy, co daje możliwość efektywnego zarządzania wprowadzanymi zmianami. We wdrożeniu tych procesów warto pamiętać o kilku aspektach: analityka powinna być dokonana na poziomie operacyjnym, a odpowiedzialność na poziomie zarządczym. Aby efektywnie wdrożyć nowe procesy, należy dokonać dokładnego przeglądu tych, które już funkcjonują, i jasno zdefiniować te, które chcemy wdrożyć. Natomiast nadrzędnym działaniem jest wizja i plan działania, które zagwarantują pełne zaangażowanie i efektywność wdrożenia.
O tym, jak efektywnie wdrażać takie rozwiązania i na jakie wyzwania się przygotować, rozmawialiśmy podczas webinarium Klubu CFO. Swoimi doświadczeniami oraz rekomendacjami podzielili się zaproszeni eksperci: Dominika Świerczyńska, CFO, Microsoft Polska, Marta Postek, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej, Bank Millennium oraz Rafał Górski, Lead, Intelligent Automation & Rapid Solutions, KPMG. Webinarium prowadziła Urszula Wysocka – Ekspert ICAN Institute.
Podczas spotkania odpowiedzieliśmy na pytanie, czym różnią się między sobą digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja, a także wskazaliśmy obszary, w których obecnie zachodzi cyfrowa transformacja finansów. Zaproszeni eksperci przedstawili dobre praktyki we wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, m.in. omówili model proof of concept. W trakcie webinarium poruszyliśmy także temat aplikacji mobilnych jako nowych form bankowania i cyfrowego podpisywania umów dla osób z segmentu bankowości przedsiębiorstw.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z webinarium:
