Streszczenie: Apollo Global Management uczyniło ze sztucznej inteligencji priorytet: intensywnie pracuje nad rozwojem zdolności AI w swoich spółkach portfelowych, by uczynić je bardziej konkurencyjnymi i wartościowymi. Firma szczegółowo analizuje, jaki wpływ może mieć wdrożenie AI na projekty w tych spółkach oraz jak ewoluuje wykorzystanie AI w ich branżach. Sukcesy Apollo z ostatnich pięciu lat stanowią dowód, że AI może już dziś tworzyć realną wartość biznesową.
Firma private equity intensywnie pracuje nad wdrożeniem możliwości sztucznej inteligencji (AI) w spółkach, w które zainwestowała.
Firmy z wielu branż coraz intensywniej koncentrują się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, by zdobyć przewagę konkurencyjną i odblokować wzrost wydajności. Biorąc pod uwagę transformacyjny potencjał tej technologii, nie dziwi fakt, że inwestorzy private equity również starają się wykorzystać moc AI w swoich portfelach inwestycyjnych.
Apollo Global Management to jedna z firm, która zdecydowanie stara się budować zdolności związane z AI w swoich spółkach portfelowych. Firma prowadzi działalność w zakresie zarządzania aktywami i udzielania pożyczek, ale jej głównym obszarem pozostaje private equity. Ten segment obejmuje kupowanie, rozwijanie i sprzedawanie firm, przy jednoczesnym generowaniu wartości dla inwestorów na każdym etapie. Podczas gdy wiele firm ma trudności z tworzeniem wartości ekonomicznej za pomocą AI, Apollo stosuje zdyscyplinowaną strategię inwestycyjną. Dochodzi do tego podejście oparte na rozwijaniu kompetencji, by uczynić spółki portfelowe bardziej konkurencyjnymi i wartościowymi.
To dobrze wróży dla dalszych inwestycji w zastosowania biznesowe AI. Jeśli firmy private equity nadają temu priorytet, oznacza to, że technologia ta ma bezpośredni i wymierny potencjał tworzenia wartości. Podejścia i ramy, które sprawdziły się w Apollo, mogą być również istotne dla innych firm pragnących zastosować sprawdzone przypadki użycia w swoim biznesie.
Podręcznik tworzenia wartości
Około pięć lat temu Apollo znacząco zwiększyło nacisk na transformację cyfrową, analitykę i sztuczną inteligencję w swoich spółkach portfelowych. W tym celu stworzył zespół ds. operacji portfelowych. David Sambur, partner i współkierujący pionem private equity, był silnie przekonany, że konieczne jest większe skupienie się na generowaniu wartości poprzez zdolności cyfrowe w spółkach portfelowych. W połowie 2021 roku firma zatrudniła Vikrama Mahidhara jako partnera operacyjnego. Obecnie kieruje on zespołem ds. danych, cyfryzacji i AI w Apollo. Mahidhar wcześniej kierował praktyką AI w firmie Genpact, był częścią zespołu zarządzającego w odnoszącym sukcesy startupie AI. Został on przejęty przez Genpact, a także pracował nad wczesnymi wdrożeniami AI jako dyrektor zarządzający w Deloitte.
Jednym z jego pierwszych zadań w Apollo było zidentyfikowanie zestawu tzw. „basenów wartości” (value pools). Czyli obszarów i kompetencji, które można usprawnić za pomocą technologii cyfrowych, by zwiększyć wydajność i wartość w spółkach portfelowych. Obejmowały one inżynierię produktów, transformację chmurową, sprzedaż i marketing, finanse, AI, operacje oraz obsługę klienta. AI szybko stała się najbardziej kluczowa spośród tych obszarów, ponieważ działa jako katalizator dla większości pozostałych.
Studia przypadków spółek portfelowych
Obecnie inkubator posiada 11 firm, które obejmują szeroki zakres możliwości AI. Począwszy od odporności łańcucha dostaw i czasu reakcji w produkcji, aż po zarządzanie reputacją. Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić pełny zakres zastosowań tych technologii. Jednak Mahidhar z optymizmem patrzy na ich potencjał do tworzenia szerokiej gamy powtarzalnych przypadków użycia.
CENGAGE
Kilka spółek portfelowych Apollo Funds przeszło z konkretnymi aplikacjami AI od fazy pilotażowej do produkcyjnej i skalowanej. Na przykład wydawnictwo edukacyjne Cengage — gdzie Mahidhar zasiada w radzie dyrektorów — realizuje obecnie osiem projektów z zakresu AI. Mają one na celu zwiększenie produktywności w takich obszarach, jak wsparcie sprzedaży, obsługa klienta, produkcja treści i rozwój nowych produktów. Wstępne wyniki są bardzo dobre. Koszty spadły o 40% w wybranych procesach produkcji treści, o 15–20% w generowaniu leadów dzięki automatyzacji, o 15% w obsłudze klienta i o 10–15% w tworzeniu oprogramowania. Cengage uruchomiło również dwa nowe produkty oparte na AI. Pierwszy z nich, Infosec Skills Navigator tworzy spersonalizowane plany szkoleniowe z zakresu cyberbezpieczeństwa. Drufi – Student Assistant – jest botem-tutorem opartym na generatywnej AI. Został wdrożony przez milion studentów.
YAHOO
W firmie Yahoo, kolejnej inwestycji Apollo Funds, AI już teraz przynosi namacalne efekty w całej organizacji. Wydajność zespołu inżynierów wzrosła o ponad 20% i nadal rośnie, a programiści codziennie akceptują ponad 10 000 linii kodu wygenerowanego przez AI. Poza inżynierią, ogólnofirmowe narzędzia typu AI copilot przyczyniają się do mierzalnych wzrostów produktywności w dziale sprzedaży, finansach i HR. Szacuje się, że same te narzędzia oszczędzają około jednej godziny tygodniowo na użytkownika. To znacząco zwiększa dostępność zasobów ludzkich do realizacji priorytetów klientów.
BARNES GROUP
Firma Barnes Group, przejęta przez Apollo Funds w styczniu 2025 roku, produkuje elementy formujące i komponenty dla branż lotniczej i przemysłowej, gdzie wsparcie posprzedażowe odgrywa istotną rolę. Barnes dysponował dużym zasobem informacji technicznych o swoich produktach i procedurach wsparcia. Niestety, były one zgromadzone w dokumentach pisemnych, do których trudno było uzyskać dostęp. Dzięki rozwiązaniu opartemu na generatywnej AI, Barnes zidentyfikował, usunął duplikaty i zaindeksował wszystkie dokumenty specyfikacji produktów. Nie tylko na potrzeby obsługi posprzedażowej, ale też całej działalności operacyjnej. W efekcie technicy serwisowi mogą uzyskiwać natychmiastowy, dokładny dostęp do informacji o konkretnym sprzęcie. Nie muszą już czekać na odpowiedzi z centrali . Zmiana ta przyniosła pięciokrotny zwrot z inwestycji w AI w ciągu pierwszego roku.
UNIVAR SOLUTIONS
W firmie Univar Solutions, dystrybutorze chemikaliów i składników oraz dostawcy usług z wartością dodaną, przejętym w 2023 roku, platforma e-commerce ChemCentral przyciągnęła setki tysięcy klientów, którzy dokonują zakupów nieregularnie. Aby pobudzić wzrost, Univar wdrożył napędzanego AI agenta sprzedażowego. W sposób strategiczny ponownie angażuje nieaktywnych klientów, analizując ich wcześniejsze zachowania zakupowe i dostarczając spersonalizowaną komunikację. W pilotażu agent AI osiągnął 30% wskaźnik zaangażowania — co pokazuje duży potencjał do skalowania przychodów i reaktywacji klientów.
Apollo zastosowało również podejście platformowe na skalę całego portfela w celu uwolnienia kapitału obrotowego i optymalizacji wydatków wśród spółek portfelowych. W tym celu wykorzystuje własny system AI, który analizuje umowy zakupowe i faktury ponad 40 firm z portfela, by określić najlepszą cenę, jaką zapłacono za dany produkt. Na przykład oprogramowanie to jedna z głównych kategorii wydatków w wielu firmach. W jednym przypadku system AI Apollo przeanalizował 15 000 umów zakupowych dotyczących oprogramowania w ciągu kilku minut. To pozwoliło jednej ze spółek portfelowych zredukować koszty zakupu o ponad 65%. System ten umożliwia Apollo tworzenie własnych benchmarków. Można je wykorzystać w procesie due diligence przy przyszłych inwestycjach.
Praktyczna wartość sztucznej inteligencji
Te rzeczywiste przypadki użycia może nie są najbardziej futurystyczne, jakie przychodzą na myśl, gdy wyobrażamy sobie przyszłość z AI. Jednak jednoznacznie pokazują, że tworzenie wartości przez sztuczną inteligencję jest faktem. AI nie jest już eksperymentem. Stała się fundamentem, zmieniającym sposób, w jaki inwestorzy private equity myślą o generowaniu wartości oraz jak firmy są budowane, prowadzone i zarządzane. Po to, by lepiej służyć klientom i napędzać zrównoważony wzrost.
